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安森美半导体以24亿美元现金收购飞兆半导体【尊龙体育app【官网登录】】
2021-02-24 [62304]

尊龙体育app-主要交易亮点:全球功率半导体市场的领导者,享有普遍和深度的产品组合高度有序的产品线,获得高、中、高压产品的全系列提升其在工业主要战略领域的地位, 汽车和智能手机终端市场立即改善非公认会计准则(非公认会计准则)每股收益和权利现金流预计在交易完成后的几个季度内大大改善非公认会计准则每股收益在交易完成后的18个月内,每年可以节省1.5亿美元的成本。 2015年11月19日,OnSemiconductor(纳斯达克上市代码:ON)和Fairchild Semiconductor International(纳斯达克上市代码:FCS)联合宣布达成最终协议。安塞尔米半导体将以每股20美元的现金收购飞兆半导体,整个现金交易接近24亿美元。

此次收购是功率半导体市场的全球领导者,拆分收入约50亿美元,业务多元化,涉及多个市场领域,战略重点市场是汽车、工业和智能手机终端。安塞尔米半导体公司总裁兼首席执行官凯斯杰克逊回应:安塞尔米半导体公司和飞兆半导体公司的整合可以说是慢集成半导体行业强大的功率半导体领导者。我们的计划是整合两家公司有序的产品线,为客户获得全方位的高、中、高压产品。每股收益的立即增加以及未来安塞尔米半导体的权利现金流大幅减少的潜力,使得收购飞兆半导体成为安塞尔米半导体股东的一个非常好的机会。

飞兆半导体董事长兼首席执行官马克汤普森(MarkThompson)表示:作为安塞尔米半导体的一部分,飞兆半导体将指导低效率电源的技术开发和创新设计,以帮助客户取得成功,并为我们的全球合作伙伴和员工创造价值。我们将与安塞尔米半导体密切合作,以确保交易的顺利完成。

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交易完成后,考虑到任何非经常性收购费用、公允价值下降的存货摊销和所收购无形资产的保险费,安塞尔米半导体的非公认会计原则每股收益和权利现金流预计将立即增加。预计交易完成后18个月内,安塞尔米半导体每年可节省1.5亿美元。

交易不受融资情况影响。安塞尔米半导体计划将合并所需的现金纳入被拆分公司的资产负债表,并将负债减少24亿美元。

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债务融资还包括将生效的3亿美元循环信贷额度。安塞尔米半导体(Anselmi Semiconductor)稍后仍将反对其购股计划,此次合并融资达成的协议将为购股的持续积极发展获得更多灵活性。M&A合同和交易价格根据最终协议的条款,阿森松半导体将开始现金合同合并,并以每股20美元的价格收购飞兆半导体普通股的流通股,以获得每位股东的现金。

在获得相关监管机构的批准、满足其他常规交易价格条件、要约收购中的所有股份均被拒绝支付后,双方将尽快使最终协议生效,此次收购将导致要约收购中所有未投标的股份有权以每股20美元的现金支付。这笔交易已经得到安塞尔米半导体和飞兆半导体董事会的完全一致批准,最终交易将于2016年第二季度末达成。

拟议中的交易不需要安塞尔米半导体的股东批准。德意志银行是安森半导体的首席财务顾问,莫里森福雷斯特是安森半导体的法律顾问,美国美林公司也是安森半导体的财务顾问。德意志银行和美国银行美林都为这笔交易获得了承诺的债务融资。

高盛(Goldman Sachs)是飞兆半导体的独家财务顾问,Wachtell、Lipton和RosenKatz也是飞兆半导体的法律顾问。_尊龙体育app。

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